Компания «Ростелеком-Солар» провела исследование российского рынка кибербезопасности в 2020 году. В затратах конечных пользователей объем рынка составил около 92 млрд рублей без НДС, продемонстрировав годовой рост на 7%. Хотя почти половина рынка пришлась на проекты в крупнейших коммерческих компаниях c выручкой более 60 млрд рублей, рост рынка был достигнут в основном благодаря увеличению числа и масштаба проектов в госсекторе.
По мнению аналитиков «Ростелеком-Солар», динамика роста рынка кибербезопасности в России консервативна, но имеет потенциал опережающего роста. Среди ключевых механизмов, благоприятствующих развитию отрасли, – повышение зависимости государства и бизнеса от цифровых технологий, рост числа инцидентов ИБ, наносящих критический урон деятельности организаций, а также сильная государственная поддержка: реализация национальной программы «Цифровая экономика» и стратегий цифровой трансформации в государственных организациях, усиление регулирования и благоприятная налоговая политика для ИТ-компаний. Основными сдерживающими факторами названы кадровый дефицит и низкая зрелость ряда отраслей в области кибербезопасности.
«Мы прогнозируем стабильный роста рынка информационной безопасности в России в деньгах до 2025 года. Сегмент государственного управления может стать его основным драйвером. Примерно четверть от сегмента в 2020 году составили проекты по цифровой экономике, в частности федеральная и ведомственная цифровизация, в которую также ожидается рост инвестиций в последующие года. Пока же наибольший вклад с точки зрения бюджетов на информационную безопасность вносят компании сегмента B2E, который также демонстрирует наивысшую степень зрелости. Наиболее перспективными отраслями по совокупности параметров являются финансы, нефть и газ, а также транспорт», – прокомментировала результаты отчета руководитель группы исследований «Ростелеком-Солар» Юлия Косова.
Эксперты ожидают, что совокупный среднегодовой темп роста доли ИБ-проектов в госсекторе с 2020 по 2025 год сохранится на уровне 13%. В этом случае, демонстрируя рост выше рынка, сегмент B2G (ФОИВ и РОИВ) будет оказывать наибольшее влияние на развитие отрасли кибербезопасности.
В 2020 году госорганизации потратили на защиту от киберугроз около 24 млрд рублей, на их долю приходится примерно четверть рынка. При этом 81% ИБ-закупок в госсекторе осуществляли федеральные органы исполнительной власти. Совокупные затраты региональных госструктур на кибербезопасность составили лишь около 4,5 млрд рублей. По данным опроса, представители госсектора чаще других опасаются DDoS-атак, а при выборе решений обращают внимание, прежде всего, на соотношение цены и качества, а также отзывы коллег и лидеров мнений о тех решениях, которые соответствуют требованиям регуляторов.
Основным генератором спроса на решения по кибербезопасности в 2020 году оставался крупный бизнес. Компании этого сегмента потратили на защиту от цифровых угроз около 40 млрд рублей, их доля рынка составила 44%. Эксперты «Ростелеком-Солар» прогнозируют совокупный среднегодовой темп роста сегмента на уровне 7%. Таким образом, к 2025 году объем совокупных затрат крупнейших российских организаций на информационную безопасность составит чуть более 55 млрд рублей.
Согласно данным исследования «Ростелеком-Солар», ключевыми точками приложения усилий крупного бизнеса по защите от киберугроз остаются сайты и веб-приложения, а также рабочие места сотрудников. Основными критериями выбора поставщиков в крупном бизнесе являются наличие у них комплексных предложений и масштабируемость решений. В свою очередь, главными причинами для замены ИБ-решений представители сегмента называют серьезные непредотвращенные инциденты и критические уязвимости, обнаруженные в решениях.
Сегмент среднего и малого бизнеса принес отрасли 22,8 млрд рублей, однако большая часть затрат – примерно 12,5 млрд – относится к наиболее крупным организациям с выручкой более 5 млрд рублей. По мнению аналитиков «Ростелеком-Солар», низкая зрелость малого бизнеса в сфере кибербезопасности, так же как и небольшие бюджеты, выделяемые на средства защиты, не позволит сегменту вырасти более чем на 3% в ближайшие четыре года. Основным фактором выбора ИБ-решений респонденты из этого сегмента назвали соотношение цены и качества. Для самых маленьких компаний, где нет выделенной роли ИТ-/ИБ-директора и за выбор поставщика отвечает высшее руководство, важными факторами также являются удобство коммуникации с вендором и простота пилотного внедрения.
Доля решений для кибербезопасности конечных пользователей и индивидуальных предпринимателей оказалась меньше всего – около 6% рынка или 5,2 млрд рублей. Согласно прогнозам, общий объем сегмента в деньгах к 2025 году составит 6,6 млрд рублей.
